通用汽车IPO被认为是华尔街多年来最大的几宗首次上市募集之一，其中一部分资金将用来偿还2009年政府对问题汽车制造商的紧急援助款，预计承销商将获得到1亿美元的承销服务费用。政府拥有通用汽车60%的股权，价值500亿美元，此次IPO预计筹集资金100—150亿美元。然而，高盛的失利意味着摩根大通将会成为赢家。摩根大通拥有内部渠道以获取此次承销，消息还透露其已被选定为两个主承销商之一，摩根士丹利则将击败其主要竞争对手美国银行成为另一个赢家，而此前美国银行被认为将会是继摩根大通之后承销数额最多的银行。但知情人士表示，摩根士丹利是通过压价从美国银行夺取了此次机会。
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